Rời Đảo Người Cá, Luffy tiến đến Tân Thế Giới, tại đây băng Mũ Rơm nhận được một cuộc gọi cầu cứu từ đảo Punk Hazard. Ở đảo này, họ gặp một samurai tên là Kin’emon đang tìm kiếm con trai mình. Hóa ra con trai anh đang bị Caesar Clown, cựu khoa học gia của Hải quân bắt cóc và trở thành đối tượng thí nghiệm của hắn. Luffy đã hợp sức cùng mọi người để ngăn chặn gã và lũ tay sai. Trong quá trình này, họ cũng gặp được Trafalgar Law và nhóm hải quân G-5 do Smoker dẫn dắt.
