Завершальна частина подорожі Більбо Беґінса та його друзів. Після того, як Більбо увійшов до лігва Смоґа та розгнівав його, дракон палає бажанням помститись. Але у кожного є слабке місце і Смоґ не виключення. Чи зможуть Більбо і гноми повернути рідне містечко Еребор і скарби відібрані Смоґом? Якщо так, то чи зможуть вони їх утримати?
