I kloakerna, under en värld av stora björnar, lever den lilla musen Josefine i musvärlden. Där är björnhat, tanddyrkan och insamling av bebisbjörnars mjölktänder det viktigaste som finns. Men Josefine vägrar tro att björnarna är hennes fiender. När hon möter vrålhungriga björnen Victor är hon nära att slukas, men efter en örfil och godismutor uppstår en osannolik vänskap.
