Velký čaroděj Merlin se po mnoha letech vrací na Kamelot, který je jen stínem své bývalé slávy - Svatý grál, který Kamelotu poskytoval ochranu a slávu, už dávno zmizel a jeho zakladatel, král Artuš, už není mezi živými. Společně s Jackem, tulákem a zlodějem s překvapivě velkými magickými schopnostmi, se vydávají znovu najít grál a obnovit zašlou slávu Kamelotu. Nebude to však snadné, protože nestojí jen proti vnějšímu nepříteli, ale musí čelit i prohnilosti zevnitř.
