Альфонс и Обжорство приходят в логово Отца. Вскоре там же оказываются Эдвард, Линг и Зависть, сумевшие вырваться из желудка гомункула. Отец поразил братьев своим сходством с их отцом, в свою очередь Отец был удивлён, узнав, что Элрики сыновья Хоэнхайма. Впрочем, ещё больше братья были поражены странными и очень сильными способностями Отца, с помощью которых он лишил Эда и Ала возможности заниматься алхимией. Линг Яо, способный чувствовать потоки энергии Ки (Энергии Дракона), не понимает как Отец «может быть таким внутри». Отец решил использовать принца для возрождения Жадности, тот согласился, рассчитывая завладеть философским камнем. Шрам и Мэй прорвались через тоннель в логово Отца. Принцесса, заочно влюблённая в Эдварда Элрика, разочарована, увидев своего любимого воочию. Обжорство нападает на Шрама, но ко всеобщему удивлению тот по прежнему может использовать алхимию брата. Выясняется, что алхимия Востока, которую практикует Мэй, также действует. От Эда Шрам узнает, что убийство, положившее начало Ишварской войне, совершил Зависть по приказу Отца. Ишварит нападает на Отца, но его сил недостаточно против такого врага. Обжорство ранит Мэй, которую спасает Альфонс. Шрам, разложив воду на кислород и водород, устраивает взрыв и сбегает. Ала схватил Зависть, а Эдварда Жадность.
