Демоны врываются в Школу магии в поисках сестёр. Удостоверившись, что Зачарованные больше не защищают Школу, демоны решают проверить свою теорию другим способом. Они начинают похищать и сводить с ума невинных подростков, используя сказку "Алиса в стране чудес". Юная охотница на демонов Билли выходит на след похитителей. Билли узнаёт, что Зачарованные живы, и напрашивается к ним в ученицы.
