De opgewekte João Grilo en de sluwe Chicó proberen hun armoedige bestaan in een Braziliaans provinciestadje op te vrolijken door hun grappen en grollen, waarbij ze de rijken en machtigen telkens weer te grazen nemen. Maar wanneer een bandietenbende een ware slachting aanricht in de stad, is ook hun liedje uitgezongen. Gelukkig weten ze bij het voorsorteren in het hiernamaals ook de Duivel, de Maagd Maria en Jezus Christus bij de neus te nemen.
