Ondertussen in de jungle mist Baloe de beer zijn kleine mensenvriendje zo erg dat hij het dorp binnensluipt om hem te zoeken. Mowgli is zó blij dat hij die lieve oude Baloe weer ziet dat hij hem de jungle in volgt zonder zijn nieuwe familie te vertellen waar hij heen gaat. Het wordt echt spannend als Mowgli gevangen raakt door de hypnotiserende blik van de slang Kaa en in een spectaculaire, swingende apenmusical mee danst!
