Het huiveringwekkende verhaal van Damien, de zoon van Satan, wiens geboorte was voorspeld in Openbaringen, begon met The Omen en vervolgt zich in deze tweede fascinerende aflevering. Zeven jaar zijn voorbij gegaan nadat Damien ternauwernood aan de dodelijke handen van zijn eigen vader ontsnapte. Hij is nu 13 jaar oud en woont bij zijn oom Richard Thorn (William Holden), zijn tante Ann (Lee Grant) en neef Mark. Wanneer Damien zijn krachten ontdekt en hoe hij deze moet gebruiken, waken machtige beschermers, de discipelen van Satan, over de jongen.
