쥬도에게서 뉴타입의 가능성을 내다 본 브라이트는 아가마에서 파일럿 후보생이 될 것을 쥬도에 권한다. 하지만 쥬도는 군인이되어 아가마에 타는 것을 거부한다. 한편, 아가마 공격에 애를 먹는 마슈마에게 샹그릴라 콜로니의 고물상 게몬 바작이 협력을 제안 한다. 게몬은 자신이 개발한 MS 게제로 출격한다. "화"는 Z 건담으로 출격하지만, 게몬의 게제에 예상치 못한 큰 고전을 면치 못한다. 보다 못한 쥬도는 "화"대신 Z 건담을 조종하여 게제를 막아낸다.
