Kaido si ubriaca continuando a cambiare stato d'animo e utilizzando nuove tecniche, ma Rufy riesce a tenergli testa. Intanto una flotta del Governo Mondiale nei pressi di Wa avvista una gigantesca sagoma nella nebbia. Nel frattempo, a Marijoa, i Cinque Astri discutono dell'andamento della battaglia di Onigashima temendo il risveglio di un certo frutto del diavolo dopo secoli, a cui lo stesso Governo Mondiale ha cambiato nome.
