Vusi Madlazi vender hjem til den landsby i Sydafrika, som han kommer fra, da han far er død og skal begraves. Hans familie har ikke kunnet komme i kontakt med Vusis storebror Stephen, og Vusi tager afsted til Johannesburg i et forsøg på at finde ham. Her møder han sin storebrors kæreste, stripperen Karen, og sammen leder de efter Stephen i de mest trøstesløse og kriminelle dele af den store sydafrikanske by. Det går snart op for dem, at hvis de vil have informationer om Stephen, må de tage fløjlshandskerne af!
