Den pensionerede klassiske komponist Fred Ballinger ferierer på et luksuriøst kursted i Schweiz. Selveste dronning Elizabeth ønsker at hyre Fred som dirigent til en royal fest, men Fred har sine grunde til at afslå tilbuddet. På kurhotellet ses også Freds jævnaldrende ven, instruktøren Mick Boyle, der skriver på manuskriptet til sit livs sidste film, og Freds voksne datter, Lena, der har hjertesorger.