Bubby – en evnesvag ung mand, der hele sit liv har været spærret inde i sit hjem, hvor han er blevet misbrugt af sin forstyrrede mor. Men en dag slipper Bubby ud i virkeligheden. Han kan kun kommunikere ved at efterligne, hvad andre siger og gør, og han stifter for første gang bekendtskab med kærlighed, kriminalitet og rock ’n’ roll. Spørgsmålet er bare, om Bad Boy Bubby vil drukne i virkelighedens barske realiteter, eller om der er plads og brug for hans særegne tilgang til livet…
