Rocksangeren Prince debuterer på film og benytter lejligheden til at give en række af sine numre, herunder When Doves Cry, Let's Go Crazy og titelsangen. I filmen er Prince "The Kid", en ung, lidenskabelig musiker, der har svært ved at fungere i sine dårlige omgivelser. Han finder trøst i en ung sangerindes kærlighed, men hans egentlige lidenskab er hans særegne musik, som han udøver på en ultra-hip natklub i Minneapolis.
