Krigen mellem mennesker og Draconier hærger rummet. Efter et slag styrer rumpilot Davidge ned på en øde planet sammen med en af ærkefjenderne. Lige inden Dracen dør, føder den en lille baby, og Davidge føler meget mod sin vilje et ansvar for den lille unge. Sammen forsøger de at overleve på planeten, mens krigen raser videre i verdensrummet omkring dem.
