Když se bývalý pašerák Pamfir po několika letech práce v zahraničí vrací domů do své vesnice na ukrajinských hranicích, je odhodlán vydělávat si poctivě a jít dobrým příkladem svému milovanému dospívajícímu synovi Nazarovi. Ale ve městě, kde korupce sahá hluboko a kde jsou zločin a náboženství neoddělitelně spjaty, je jeho plán rychle zmařen, když Nazar zapálí místní kostel v mylné snaze udržet ho doma. Aby Pamfir mohl škodu zaplatit, musí přijmout poslední práci pro zločinecký syndikát provozující riskantní pašerácký podnik v místě, kde se všechna pravidla změnila.
