В топлите води на заливите на Флорида д-р Кейт Рикс работи по нов експеримент. Той иска да се научи да разбира езика на делфините и да може да комуникира с тях. Любимият делфин на Кейт – Афродита изпълнява всички указания на доктора и устройството ,което „имитира„ речта на морските бозайници. Експериментът е одобрен от правителството, което отпуска средства за построяване на изследователски институт. Той е ръководен от д-р Рикс, но за негов помощник във Флорида е изпратена и д-р Блондел, която се премества в града заедно със сина си Майк. Момчето не е доволно от раздялата с приятелите си и се чувства нещастно на новото място. Майк трудно се приспособява. Той решава да пусне Афродита на свобода. Майк не разбира колко лошо е постъпил , докато не среща Мая, чиято мечта е да бъде русалка ...
