След двегодишен престой в чужбина, агентът на ФБР Хенри се връща у дома, където се присъединява към местното поделение на ФБР. По време на отсъствието му, майка му Марти, някога дебела и нещастна, е станала стройна и жизнена, желана от мъже на всякаква възраст. Томи е международен крадец на предмети на изкуството, който възнамеряват да откраднат прочутата статуя на Бернини "Майка с дете", но междувременно се натъква на приривлекателна Марти. Когато шефът на Бюрото на ФБР Джон Конрад нарежда на Хенри да следи всяка стъпка на крадеца Томи, Хенри открива, че това е мъжа, който се среща с майка му! Ще се наложи да шпионира собствената си майка, ще подслушва любовните им разговори. Да слушаш "разговорите в леглото през почивките между действието" е част от длъжностната характеристика, но как да се справиш с това, когато става дума за собствената ти майка?
