Срещу нас са две глутници от Вълчи кожи - създания, които според митологията на племето Навахо притежават силата да се превръщат от човек във върколак. Те се придвижват бързо и могат да убиват с проклятия. В момента наблюдават нощното небе, докато кървавочервената сърповидна луна изгрява. Защото в малкото градче Хугенот наближава тринадесетия рожден ден на Тимъти, който е предопрделен за трансформация. Майка му, Рейчъл (Рона Митра) смята, че здравето на нейният син не е в добро състояние, но тези които са около него от самото му раждане знаят, че когато червената луна е пълна, момчето ще получи уникалната власт да контролира съдбата на семейството си. Те също така знаят, че дарбата на Тимъти поставя живота му в огромна опасност.
