След смъртта си малкият Карл Лъвското сърце е отново заедно с по-големия си брат Джонатан в райската земя Нангияла. Идилията е помрачена от нашествието на Тенгил - Черен рицар и жесток предводител от мрачната страна Карманяка. Двамата братя се присъединяват към група рицари и поемат на съдбоносна битка срещу тиранията на Тенгил. След жестока битка срещу дракон в пустинните земи на Карманяка доброто възтържествува, Тенгил е победен, а поробените жители са освободени завинаги.
