Минуло багато років і у короля Сімби і його дружини Налі росте юна принцеса Кіара. За збігом обставин, вона знайомиться з левеням на ім’я Кову, який стає її кращим другом, а пізніше коханим. Але Кову виявляється сином старого негідника Шрама. Дружба з ним може накликати біду на плем’я Сімби, але що робити закоханим?
