Йдучи по сліду свого старого ворога Блюфельда, Бонд опиняється в Португалії, де він шалено закохується в незвичайно красиву дівчину, яка до всього іншого є дочкою короля злочинного світу. Використовуючи зв'язки свого потенційного свекра, він виявляє секретну лабораторію, замасковану під приватну клініку, де Блюфельд розробляє новий смертоносний вірус. Кохана Бонда потрапляє в лапи до негідника і тепер одним махом Бонд може врятувати людство від вимирання, довести дівчині серйозність своїх стосунків та звести рахунки з Блюфельдом.
