Вдень Френк Зіто звичайний продавець у магазині манекенів, а от вночі… Коли Лос-Анджелес занурюється в липку павутину темряви, Френк виходить на полювання, яке повинне принести йому черговий трофейний скальп з голови якої-небудь красивої дівчини. Це моторошне життя триває до тих пір, поки хлопчина не знайомиться з Анною, яка працює фотографом. Це призводить Френка на розпуття, де один шлях — благополучне життя, а інший — задоволення пристрасті свого «темного попутника».
