Seth vandrer hvileløst rundt i gader og bygninger som usynlig engel sammen med sin lommefilosoferende følgesvend Cassiel. Seth ser på Jord-livet og menneskene med hengiven undren, hvordan er det at smage, føle, græde og elske? Dette får han smag for i mødet med den 'faldne' engel Messinger og ikke mindst Maggie, med hvem han udvikler en kompliceret romance på tværs af himmel og jord.
