Da den guds frygtige blues-guitarist Lazarus åbner sin dør for at forlade sit hus, ændrer hans liv sig med ét. På hans dørtrin ligger en bevidstløs og halvnøgen kvinde. Hendes navn er Rae, og hun er mærket af seksuel misbrug og omsorgssvigt i sin barndom. Lazarus ser det nu som sin pligt at lære Rae om tillid og kærlighed.
