Svanen Louie er født stum. Da han bliver forelsket i Serena, kan han derfor ikke fortælle hende det. Det får ham til at stikke af, og med hjælp fra sin nye ven, drengen Sam, lærer han at læse og skrive. Glæden bliver dog kort, da han erfarer, at ingen af hans svanevenner behersker dette menneskesprog. Til gengæld får han en trompet af sin far som han snart mestrer, og som gør ham i stand til at kommunikere. Da Louie erfarer, at trompeten er stjålet, tager han til byen, for at spille med et jazzband og tjene penge til at betale for sit instrument, så hans familie kan blive stolt af ham og måske alligevel gøre sig gældende over for Serena.
