Dr. Willow er et skridt foran Son-Gohan og Oolong i jagten på dragekuglerne i de nordlige bjerge. Han genskaber sit laboratorium som blev ødelagt og indefrosset for 50 år siden. Det lykkes med nød at næppe vores helte at slippe fra hans monstre med hjælp fra Piccolo. Kort efter bliver Bulma og Kame-Sennin kidnappet og ført til laboratoriet. Dr. Willow er en kæmpehjerne inden i en monstermaskine, som er blevet befriet ved hjælp af dragonkuglerne og nu vil overtage verdens stærkeste krop. Han tror at Kame-Sennin er den stærkeste, men Bulma kommer til at afsløre hvem det egentlig er...
