Lily er en teenagepige som efter et biluheld opdager at hun er landet mid i en mystisk borgerkrig. Hun flygter over en mark indtil hun støder på et ødeliggende hus. Husets eneste beboer er en gammel dame der kan tale med dyr. Louis Malle har instrueret denne post-apokalyptiske film der indeholder elementer af Alice i eventyrland. Sven Nykvists fantastiske kamera arbejde er med til fuldende dagdrøms stemningen i denne Freudianske fortælling.
